مامور اف‌بی‌آی، نینا هیز، مأموریت دارد تا یک رئیس باند جنایت در فونیکس را نابود کند. او راننده فراری مرددی به نام جیم الیس را هدف قرار می‌دهد، بی‌خبر از اینکه فسادی عمیق‌تر در انتظارش است....

مامور اف‌بی‌آی، نینا هیز، مأموریت دارد تا یک رئیس باند جنایت در فونیکس را نابود کند. او راننده فراری مرددی به نام جیم الیس را هدف قرار می‌دهد، بی‌خبر از اینکه فسادی عمیق‌تر در انتظارش است....

در حالی که نینا و آوان به دنبال مأمور سابقی هستند که اکنون در آسایشگاه روانی به سر می‌برد، جیم به شواهدی دست پیدا می‌کند که نشان می‌دهد احتمالاً نینا درباره‌ی ساکستون حق داشته است....

پس از آن‌که جیم متوجه می‌شود یک آدم‌کش در تعقیب اوست، او و رویس، پسر ساکستون، در حین انجام یک مأموریت حساس، در کمین دزدان یاغی گرفتار می‌شوند. هم‌زمان، نینا و آوان رد یک پیام رمزآلود را تا مکانی غیرمنتظره دنبال می‌کنند....

در حالی که یک دشمن پنهان برای ساکت کردن همیشگی آنها تلاش می‌کند، جیم برای بازپس‌گیری جایگاه خود نزد ساکستون تلاش می‌کند و نینا اقدامات شدیدی را برای نفوذ در سازمان انجام می‌دهد. در همین حال، جیم و جنسیس یک عروسی مافیایی را مختل می‌کنند....

الینا از «جادوگر پاپ‌کورن» سرنخی درباره‌ی اسکینر به دست می‌آورد، اما با کنار رفتن هرش، اکسل و داگ، این کریس و لیلند هستند که باید پرونده را حل کنند....

ساکستون از جیم می‌خواهد به لاس‌وگاس بیاید تا با شریک مرموزش ملاقات کند، اما این سفر با حضور ناخواسته‌ی یک مسافر پنهانی و خبری تکان‌دهنده درباره‌ی مرگ جویی مختل می‌شود. در همین حال، نینا از دلباختگی رویس به نفع خود استفاده می‌کند....

ساکستون پس از کشف حقیقت در مورد جیم و نینا، نقشه می‌کشد تا آنها - و رقبای مافیایی‌اش - را یک بار برای همیشه نابود کند....