The Nutcracker and The Magic Flute

دختری به نام ماری آرزو می‌کند به جای ازدواج کردن، مانند گذشته راحت و بی‌خیال زندگی کند. اما ماری به زودی به طرز اسرارآمیز و جادویی به اندازه اسباب‌بازی‌های دوران کودکی خود کوچک شده و همه آن‌ها نیز زنده می‌شوند. در این میان او با یک عروسک فندق شکن ملاقات می‌کند که در حقیقت یک شاهزاده‌ است که به وسیله طلسم به این شکل درآمده است. اکنون آن‌ دو باید همراه با هم به سرزمین جادویی گل‌ها سفر کنند تا جهان را از دست موش‌های شرور نجات دهند اما…