سال‌ها پس از آنکه راس هالیدی، بازیکن خط حمله‌ی بدجنس، دوران فوتبال دانشگاهی‌اش را با بمب اتمی نابود کرد، او تلاش می‌کند تا با لباس مبدل مرد جوانی به نام چاد پاورز، به تیم ضعیف و پرچالش کت‌فیش جنوب جورجیا بپیوندد....

چاد برای رقابت در پست کوارتربک اصلی تقلا می‌کند، و سپس برای حفظ هویت جدیدش در باربکیوی کنار دریاچه‌ی مربی هادسون، حتی بیشتر از آن تقلا می‌کند....

بازی افتتاحیه نیم فصل دوم مقابل اوله میس است و کت‌فیش‌ها در حال شکست خوردن هستند. چاد و ریکی که در حاشیه گیر افتاده‌اند، با هم متحد می‌شوند و سعی می‌کنند اوضاع را نجات دهند....

شب قبل از یک بازی خارج از خانه در ناکسویل، راس و دنی باید مخفیانه از هتل تیم خارج شوند و به یک ماموریت خطرناک در پشت خطوط دشمن بروند....

در آستانه بزرگترین بازی فصل، حقیقت در مورد چاد پاورز در شرف آشکار شدن است....