در نخستین روز حضور لوز در مدرسه‌ی جادوگری، کنجکاوی بر او غلبه می‌کند و ناخواسته سر از بخش تنبیهی در می‌آورد؛ جایی که اجازه‌ی یادگیری جادو را ندارد....

کینگ راز دلش را با یک فالگیرِ کارناوال در میان می‌گذارد؛ فالگیری که رویایش را به واقعیت تبدیل می‌کند، اما این آرزو بهایی دارد....

لوز، ویلو و آمیتی سفری به خاطرات گذشته‌شان می‌کنند....

لوز مراسم «گروم» را تجربه می‌کند؛ نسخه‌ی مدرسه‌ی هکساید از جشن پرام، اما این مراسم آن‌طور که انتظارش را دارد پیش نمی‌رود....

داستانی که با قصه‌های کلیشه‌ایِ قهرمانِ ضعیف فرق دارد....

در جریان یک اردوی مدرسه به قلعه‌ی مرموز امپراتور، لوز از گروه جدا می‌شود و خود را در دل خطری جدی می‌یابد....