جولیانا کرین در منطقه بی‌طرف با یک دلال ایرلندی به نام وایت ملاقات می‌کند. او خیلی زود، فرار را بر قرار ترجیح می‌دهد و به کمک «تاگومی» نیاز پیدا می‌کند. از سوی دیگر، ژاپنی‌ها یک بمب اتمی را آزمایش می‌کنند و......

جولیانا متوجه می‌شود که سرنوشت خودش و تاگومی به هم گره خورده‌است. از سوی دیگر، تاگومی و دریاسالار اینوکوچی درمی‌یابند که آلمان نازی به طور مخفیانه، صادرات نفت کشورهای حاشیه اقیانوس آرام را مورد تحریم قرار داده‌است و......

جولیانا و تاگومی سعی می‌کنند اسرار مربوط به فیلم‌ها را کشف کنند. از سوی دیگر، جولیانا با یک دوست قدیمی تجدید دیدار می‌کند. پس از فروکش کردن آتش انتقام‌جویی، چیلدن از بازگشت به سان فرانسیسکو بیمناک می‌شود و......

در منطقه بی‌طرف، اعضای یک جامعه جدید برای زنده ماندن تلاش می‌کنند. جولیا و جو درحالی مجدداً با هم ملاقات می‌کنند که جو به فعالیت‌های پنهانی خود برای هیملر ادامه می‌دهد و......

رایشسفورر همچنان به برانگیختن خشم کشورهای حاشیه اقیانوس آرام ادامه می‌دهد. از سوی دیگر، جولیانا به سختی از یک وضعیت بغرنج خلاص می‌شود و اسرار پنهان نازی‌ها را کشف می‌کند و......

جولیانا با اسرار به سرقت رفته نازی‌ها، از سان فرانسیسکو می‌گریزد. چیلدن بالاخره موفق می‌شود به خانه بازگردد. اد تصمیم می‌گیرد که در منطقه بی‌طرف بماند. تاگومی اسراری را برای کیدو افشا می‌کند و نگرش او را تغییر می‌دهد و......

جولیانا برای متوقف کردن نازی‌ها، عازم ماموریتی مخاطره‌آمیز می‌شود. او در این ماموریت با دوستان قدیمی خود تجدید دیدار می‌کند. با وجود خطرات احتمالی، رابطه تلما و نیکول صمیمانه‌تر می‌شود و......

جولیانا متوجه می‌شود که فرصت در حال از دست رفتن است، اما به خدمت گرفتن نیروهای پشتیبان همچنان اقدامی چالش‌برانگیز به نظر می‌رسد. تاگومی بین مرگ و زندگی دست و پا می‌زند. از سوی دیگر، هلن اسمیت از خط قرمز عبور می‌کند و......

جولیانا و وایت در ادامه ماموریت خود، به نواحی شرقی می‌رسند و به یکی از پروژه‌های فوق محرمانه ارتش آلمان نازی نزدیک می‌شوند. تاگومی با هدف بهبود روابط، به سراغ اسمیت می‌رود و......

تلاش جولیانا برای متوقف کردن نازی‌ها، او را در وضعیتی خطرناک قرار می‌دهد. از سوی دیگر، هیملر»و جان اسمیت، فرارسیدن سال صفر را جشن می‌گیرند. اسمیت پس از موفقیت‌های پیاپی، با یک مانع مواجه می‌شود و......