پس از شکست دادن بی‌شمار دشمن، کسب ثروت، شهرت و هر چیزی که تصورش را می‌توان کرد، قدرتمندترین پادشاه، گری، روزی به طور ناگهانی می‌میرد. سپس او ناگهان بیدار می‌شود و متوجه می‌شود که در دنیایی که در آن جادو وجود دارد، دوباره...

خانواده لیوین به شهر شناور زایروس سفر می‌کنند تا آرتور بتواند آموزش رسمی خود را در زمینه جادو آغاز کند. گروه ماجراجویی که رینولدز و آلیس عضو آن هستند، به نام «شاخ‌های دوقلو»، همراه آنها به عنوان...

در جریان نبرد با راهزن‌ها، آرتور از صخره‌ای سقوط می‌کند. وقتی به هوش می‌آید، با موجودی مرموز روبه‌رو می‌شود که زره بر تن دارد. نام او سیلویاست. او به آرتور کمک می‌کند و به نظر می‌رسد از محل خانواده‌اش خبر دارد. اما واقعاً او کیست؟...

پس از جدا شدن از سیلویا، آرتور صدای فریاد دختری را در جنگل می‌شنود. وقتی با عجله به‌سوی صدا می‌رود، با دختر الفی به نام تسیا روبه‌رو می‌شود که به‌دست برده‌فروشان اسیر شده است. در حالی که سخنان سیلویا مبنی بر اینکه "در زندگی جدیدت به‌دنبال نور باش"...

آرتور به همراه تسیا به پادشاهی النوار می‌رسد، اما توسط سربازان الف که نفرت زیادی از انسان‌ها دارند، دستگیر می‌شود. وضعیت تنش‌آمیز به نظر می‌رسد تا اینکه فرمانروای پیشین النوار، ویریون، او را آزاد می‌کند. سپس آرتور به پادشاهی دعوت می‌شود....

پس از آگاه شدن از راهی برای اطلاع دادن به رینولدز و آلیس از زنده بودنش، آرتور به ویریون ملحق می‌شود و به خانه یک جادوگر می‌روند. با استفاده از جادوی ویژه، او می‌تواند والدینش را ببیند. با مشاهده عمق اندوه آنها، آرتور تصمیم می‌گیرد که......

سه سال از زمانی که آرتور آموزش خود را در پادشاهی الانویر آغاز کرده می‌گذرد؛ او در این مدت در کنار تسیا تمرین کرده و هر دو قوی‌تر شده‌اند. آرتور برای بیدار کردن جانوری که در هستۀ مانای او خفته است، از واریون کمک می‌گیرد. تا اینکه یک شب......

با رسیدن به شهر زایروس، آرتور از دیدن خواهر کوچکش، النور، و ملاقات دوباره با والدینش بسیار خوشحال است. او هنگام تمرین شمشیرزنی با رینولدز، نشان می‌دهد که چقدر پیشرفت کرده است. پس از مشاهده قدرت آرتور، وینسنت هلستیا تحت تأثیر قرار می‌گیرد......

آرتور پس از ورود به آکادمی زایروس، مهارت‌های خود را به مدیر مدرسه، سینتیا، نشان می‌دهد، که ثابت می‌کند به همان اندازه که جایگاهش به عنوان رئیس آکادمی معتبر جادوگری نشان می‌دهد، قدرتمند است. با وجود غرق شدن در مشکلات، آرتور هنوز......

آرتور با پوشیدن ماسک و پذیرفتن خودِ دیگرِ نوت، به انجمن می‌آید تا به عنوان یک ماجراجو خدمت خود را آغاز کند. او با الیجاه، پسر جوانی که با خانواده سلطنتی کوتوله‌ها ارتباط دارد، و لوکاس، عضوی نیمه‌الف از خانواده سلطنتی ساپین، ملاقات می‌کند و با اتف...