سال ۱۸۴۰ میلادی است، نخستین سال از دوران تِمپو در ژاپن. در روستای کوچکی به نام کادونو، خواهر و برادری به نام جینتا و سوزونه زندگی می‌کنند. جینتا به‌سرعت مأمور می‌شود تا دیوها را از میان بردارد....

جینتا نام خود را به جینیا تغییر می‌دهد و از کادونو می‌رود. ده سال می‌گذرد و او اکنون به یک رونین در شهر ادو تبدیل شده؛ کسی که مردم محلی او را با لقب «شکارچی دیو» می‌شناسند....

سه سال از ماجرای نیهون‌باشی گذشته است. جینیا زمزمه‌هایی درباره‌ی قتل‌های خیابانی در نزدیکی یک مغازه‌ی فروش نودل (سوبا) می‌شنود. شمار کشته‌ها با تعداد ناپدیدشدگان هم‌خوانی ندارد....

جینیا و ناتسو مورد حمله‌ی یک قاتل قرار می‌گیرند که گمان می‌رود یک دیو باشد. با رسیدن موسوکه برای کمک و زمانی که جینیا شمشیرش را از نیام بیرون می‌کشد، دیو به‌سرعت در تاریکی ناپدید می‌شود....