تانیگاکی به همراه شکارچی مشهور، تتسوزو نیهی، برای شکار رِتار، آخرین گرگ اِزو در هوکایدو، راهی می‌شود. در همین حال، سوگیموتو و آسیریپا مصمم‌اند از این گرگ محافظت کنند....

در تعقیب کازوئو هنمی، گروه سوگیموتو به محل صید شاه‌ماهی در اوتارو می‌رسد. در این میان، سوگیموتو جان یک ماهیگیر را نجات می‌دهد، و این ماهیگیر شیفته‌ی او می‌شود....

گروه سوگیموتو با یک آینو برخورد می‌کند که خود را دوست قدیمی پدر آسیریپا معرفی کرده و خبری تکان‌دهنده را فاش می‌کند. همزمان، تانیگاکی با مهمانانی ناخوانده روبه‌رو می‌شود....

در باراتو، گروه هِجیکاتا با یک متحد غیرمنتظره مواجه می‌شود. از سوی دیگر، در ساپورو، آسیریپا و همراهانش به همراه اوشی‌یاما در هتلی اقامت می‌کنند که توسط زن فریبنده‌ای به نام ایناگا اداره می‌شود....

گروه سوگیموتو در یک قمارخانه شاهد مهارت‌های پیشگویی اینکارمات هستند. پس از آن، با یک دامدار معامله‌ای می‌کنند تا خرسی غول‌پیکر را شکار کنند....

پس از دریافت اطلاعاتی ارزشمند از دان، گروه سوگیموتو به سمت یوباری حرکت می‌کند. در همین حال، تسورومی با تاکسیدرمیستی ماهر به نام اداگای دیدار کرده و نقشه‌ای حیله‌گرانه را پیشنهاد می‌دهد....

در جستجوی راهی برای تشخیص پوست‌های تقلبی، گروه‌های هجیکاتا و سوگیموتو مجبور می‌شوند برای مقابله با حمله‌ی غافلگیرانه‌ی لشکر هفتم متحد شوند....

گروه سوگیموتو به یک کوتان (دهکده‌ی آینو) می‌رسد، اما آسیریپا احساس می‌کند چیزی در آنجا مشکوک است. در همین حال، اوگاتا قصد دارد صحت گفته‌های ساکنان را آزمایش کند....

در حالی که تانیگاکی، اینکارمات و چیکاپاسی به سفر خود ادامه می‌دهند، سوگیموتو و هجیکاتا نقشه‌ای برای نجات شی‌رایشی از مقر لشکر هفتم طراحی می‌کنند....