در یک پایگاه دورافتاده، سارا و پسرش دوین در حالی که به دنبال راهنمایی برای عبور از مسیرهای خطرناک به سمت غرب هستند، ارتباطات جدیدی ایجاد می‌کنند....

یک رویارویی ترسناک، گروه سارا را غافلگیر می‌کند. جیکوب، که به شدت مجروح شده، گروهی برای پیدا کردن آبیش تشکیل می‌دهد. آیزاک دوباره با گذشته‌اش ارتباط برقرار می‌کند....

در پی یک سرنخ، جیکوب به جستجوی یک شکارچی جایزه‌گیر می‌پیوندد. بریگام یانگ وارد فورت بریجر می‌شود. سارا، دوین و آیزاک با شرارت رو‌به‌رو می‌شوند....

پر قرمز قسم می‌خورد که مبارزه کند، جیکوب بر اساس شک‌هایش عمل می‌کند و آبیش خبری شوکه‌کننده دریافت می‌کند. در مسیر به سمت کروکس اسپرینگز، شرایط آب و هوایی شدت می‌گیرد....

با وخیم‌تر شدن وضعیت پای دوین، سارا با انتخابی وحشتناک روبه‌رو می‌شود. بریگام یانگ پیشنهادی به بریجر می‌دهد. آبیش هشداری صریح به شوشونی‌ها می‌دهد....

با نادیده گرفتن خطر، آیزاک برای نجات سارا راهی می‌شود. جستجوی جیکوب برای آبیش به پایان می‌رسد. بریجر پیش از خداحافظی، جشنی برگزار می‌کند....